Categoria: PHC

18 Dez 2020
As faturas em XML e PDF enviadas por via eletrónica têm de ter assinatura digital qualificada 1

As faturas em XML e PDF enviadas por via eletrónica têm de ter assinatura digital qualificada

A PHC disponibiliza na nova versão 28 do PHC CS, o novo produto PHC CS Assinaturas Qualificadas.

O novo produto permite emitir faturas em PDF ou XML, garantindo a sua legalidade através da aposição automática de uma assinatura digital nas faturas e documentos fiscalmente relevantes, tal como exigido pela lei.

O PHC CS Assinaturas Qualificadas é a solução que permite assinar eletronicamente as suas faturas, com selos eletrónicos, em conformidade com o disposto no Decreto-lei n.º 28/2019, que indica a data limite de 1 de Janeiro de 2021 para a adoção destas medidas.

Em breve iremos disponibilizar um conjunto de conteúdos onde poderá ver em detalhe como obter o novo produto, como o configurar e utilizar.


O que contém o PHC CS Assinaturas Qualificadas? 

O PHC CS Assinaturas Qualificadas irá conter 1500 assinaturas (selos eletrónicos) e um voucher oferta para obter um certificado qualificado junto da entidade certificadora.

Para que empresas?

O produto é a solução para as empresas que pretendem reduzir custos através da desmaterialização das faturas e outros documentos, bem como para aquelas que necessitem assinar as faturas para emitirem a entidades da Administração Pública.

Se já usa certificados avançados para assinar as faturas ou outros documentos fiscalmente relevantes, deve substituir os certificados avançados pelos novos certificados digitais qualificados.

Em qualquer um destes casos, basta adquirir o novo produto PHC CS Assinaturas Qualificadas, que lhe permite também obter o certificado digital qualificado.

18 Dez 2020
Monitor Reconciliação eFatura 2

Monitor Reconciliação eFatura

Este monitor foi criado com o objetivo de ajudar os utilizadores a reconciliar os documentos de compras que têm no seu PHC com os que estão no portal eFatura. De modo a fazê-lo, utiliza- se um ficheiro com formato .csv, no qual estão contidas as informações sobre as compras existentes no eFatura.

Ficheiro eFatura

Neste campo seleciona-se o ficheiro .csv a utilizar, carregando no ícone  Monitor Reconciliação eFatura 3 e procurando o ficheiro pretendido. Após selecionar, deve-se carregar na lupa Monitor Reconciliação eFatura 4 que está do lado direito do ecrã para mostrar, nas grelhas, os documentos.

Da data .. à data

Estes campos preenchem-se automaticamente quando se importa o ficheiro, sendo que os campos são preenchidos com a data mais antiga do ficheiro .csv e a data mais recente. No entanto, o utilizador tem liberdade para procurar ficheiros entre quaisquer datas, ou seja, estes campos são passíveis de ser alterados.

Tipo de documento

Estão à disponiblização do utilizador 5 tipos de documentos: “Fatura”, “Fatura-recibo”, “Fatura Simplificada”, “Nota de Crédito” e “Nota de Débito”. Assim, o utilizador pode restringir o tipo de documento que aparece na grelha, consultando apenas a informação que mais lhe interessar. Deve notar-se que, após preencher este filtro, é necessário clicar na lupa para atualizar os registos apresentados nas grelhas

Fornecedor

Neste campo, existe a possibilidade de selecionar qualquer um dos fornecedores existentes na base de dados. Para tal, pode clicar no botão “lista” e é-lhe apresentada a listagem com os fornecedores que podem ser selecionados. Após escolher um destes, deve carregar na lupa para atualizar a informação constante nas grelhas. Também pode preencher o número de contribuinte do fornecedor neste campo e automaticamente o software reconhece de que fornecedor se trata.

Reconciliação

Após filtrar os dados a apresentar e clicar na lupa, as grelhas aparecerão preenchidas com documentos para reconciliar. Em seguida, seleciona-se um documento da grelha da esquerda e outro da grelha da direita e carrega-se em “Gravar a Reconciliação”. Caso este processo decorra corretamente, o documento irá passar para o separador “Lista de documentos reconciliados”, isto é, já foi conferido pelo utilizador. Para selecionar um documento deve clicar no visto “ok?”, existente em ambas as grelhas (grelha de Documentos de Compras e grelha de Documentos eFatura). Para facilitar a pesquisa do utilizador, existem também espaços, acima das grelhas, em que se pode procurar por palavras para que os resultados que são apresentados incluam essa palavra. Após realizar a conciliação, existe também a opção de reverter o que foi executado. Para tal, basta aceder ao separador Lista de Documentos Reconciliados e carregar no Monitor Reconciliação eFatura 5 . Assim, o documento volta para o separador Lista de Documentos por Reconciliar. Ao carregar em Monitor Reconciliação eFatura 6 , o utilizador acede diretamente ao documento no PHC.

18 Dez 2020
Assistente de Importação do Ficheiro SAF-T (PT) 7

Assistente de Importação do Ficheiro SAF-T (PT)

Pode efetuar a importação de documentos de faturação e outras opções a partir de um ficheiro SAF-T (PT) gerado a partir de qualquer aplicação, através do Assistente de Importação do Ficheiro SAF-T (PT). Pode encontrar o assistente de Importação do SAF-T (PT) no menu “Supervisor”, na opção Assistente de Importação de SAF-T (PT).

Funcionamento do Assistente de Importação do SAF-T (PT)

Em situações de migração de outros softwares, aquisição de uma empresa ou mesmo em casos de fusão de empresas, através deste assistente, é possível a importação dos clientes, fornecedores, artigos, documentos de faturação, plano de contas e documentos contabilísticos a partir de um ficheiro SAF-T (PT) gerado de qualquer aplicação, tornando este complexo processo num processo ágil e descomplicado. Os gabinetes de contabilidade, através dos módulos PHC CS Gestão desktop e PHC CS Contabilidade desktop irão ter a possibilidade de importar os documentos de venda dos seus clientes e registar diretamente na contabilidade essa informação. Este assistente também permite a importação de um ficheiro de SAF-T (PT) de Autofaturação para empresas de prestação de serviços em regime de Autofaturação.

Ficheiro SAF-T (PT)

Após selecionar o ficheiro SAF-T, o texto “Ficheiro Tipo de SAF-T” é atualizado e indica o tipo de ficheiro e o ano a que pertence segundo as especificações do SAF-T.
Os tipos de ficheiros SAF-T permitidos pelo assistente de importação são:

  •  C – Ficheiro de SAF-T Contabilidade
  •  S – Ficheiro de SAF-T Autofaturação
  •  P – Ficheiro de SAF-T Faturação parcial
  •  I – Ficheiro de SAF-T Contabilidade integrada com a faturação
  •  F – Ficheiro de SAF-T Faturação
09 Out 2020
Criação dos códigos QR e ATCUD nos documentos de faturação 8

Criação dos códigos QR e ATCUD nos documentos de faturação

A PHC está analisar as especificidades técnicas, de forma a poder disponibilizar os respetivos desenvolvimentos o mais breve possível.

 

Envolvência

Foi publicada a Portaria n.º 195/2020 que regulamenta os requisitos de criação do código de barras bidimensional (código QR) e do código único do documento (ATCUD), com base no Decreto-Lei n.º 28/2019.

O diploma  introduz aspetos inovadores, como o código único de documento e o código de barras bidimensional (código QR), que visam a simplificação na comunicação de faturas por parte de pessoas singulares para determinação das respetivas despesas dedutíveis em sede de IRS, incrementando, simultaneamente, o controlo das operações realizadas pelos sujeitos passivos tendo em vista combater a economia informal, a fraude e a evasão fiscal.

O diploma entra em vigor a 1 de janeiro de 2021.

 

Procedimento

A entrada em vigor desta Portaria , estabelece a Obrigatoriedade de Comunicação de séries documentais para obtenção de código de validação.

Os sujeitos passivos devem comunicar por via eletrónica à Autoridade Tributária (AT), antes da sua utilização, a identificação das séries utilizadas na emissão de faturas e demais documentos fiscalmente relevantes por cada estabelecimento e meio de processamento utilizado. Por cada série documental comunicada, a AT atribui um código, que deve integrar o código único de documento (ATCUD).

 

Criação do código único do documento (ATCUD)

É um código composto por uma cadeia de carateres, com um comprimento mínimo de oito (8) e pela concatenação do código de validação da série e o número sequencial do documento, devendo constar obrigatoriamente em todas as faturas e outros documentos fiscalmente relevantes, sendo da obrigação dos produtores e utilizadores de programas informáticos de faturação, a perfeita legibilidade do ATCUD, independentemente do suporte em que seja apresentado ao cliente.

 

Criação do código de barras bidimensional (código QR)

A elaboração do código de barras bidimensional (código QR) deve obedecer às especificações técnicas definidas pela Autoridade Tributária e Aduaneira e deve constar obrigatoriamente nas faturas e outros documentos fiscalmente relevantes, emitidos por programas certificados pela AT.

09 Out 2020
Construa análises multidimensionais no seu software PHC 9

Construa análises multidimensionais no seu software PHC

As análises multidimensionais, disponíveis apenas nas Gamas PHC Advanced e PHC Enterprise, são tabelas interativas que permitem analisar de uma forma extremamente rápida, grandes quantidades de dados.

 

Saiba como tirar partido desta potente funcionalidade do software, aqui.

 

Construa análises multidimensionais no seu software PHC 10

09 Out 2020
Como pedir reembolso de IVA no software PHC 11

Como pedir reembolso de IVA no software PHC

Envolvência
No Software PHC a funcionalidade de reembolso de IVA permite-lhe tratar os anexos da Declaração Periódica referentes à Relação de Clientes, à Relação de Fornecedores e à Relação dos Sujeitos Passivos a que respeitam as Regularizações.
Esta funcionalidade está disponível nas gamas PHC Corporate, PHC Advanced e PHC Enterprise

Procedimento

Veja em detalhe e passo a passo como pode executar esta funcionalidade do software PHC, aqui.

05 Jun 2020
Campanha Comercial: Aproveite a oferta CS Desktop + Web no regresso à atividade 12

Campanha Comercial: Aproveite a oferta CS Desktop + Web no regresso à atividade

Depois de cerca de dois meses de confinamento e restrições, as diversas atividades económicas têm, aos poucos, vindo a regressar à normalidade.

Nesta retoma dos seus negócios, a PHC quer, mais uma vez, estar ao lado dos seus parceiros e clientes, fornecendo-lhes todas as ferramentas necessárias para o seu dia a dia.

A pensar nisso mesmo, chega a oferta CS Desktop + Web, que oferece condições especiais na aquisição de novos módulos PHC CS.

Esta campanha decorre de 3 de junho a 28 de junho e consiste na aplicação de um desconto de 30% na aquisição conjunta de utilizadores adicionais Desktop e WEB para o mesmo módulo .

Consulte-nos para saber mais sobre esta campanha .

05 Jun 2020
UpLogistics: Solução integrada de logística 15

UpLogistics: Solução integrada de logística

O UPLogistics é uma solução móvel com interface simples que permite o registo da receção das encomendas de fornecedores, da expedição de encomendas para clientes, transferências entre armazéns e a contagem de inventário.

De interface simples e intuitiva proporciona uma adaptação rápida, é compatível com sistemas Android e Windows e funciona em modo online ou offline, fazendo posteriormente a descarga para o seu ERP.

 

UpLogistics: Solução integrada de logística 16

 

Solicite uma demonstração.

22 Jan 2020
Comunicação de Inventário de Existências à AT 17

Comunicação de Inventário de Existências à AT

Esta opção permite produzir o ficheiro para submeter na Autoridade Tributária.

Presente no menu Supervisor e apenas disponível com o PHC ON ativo, está acessível com um dos seguintes programas: PHC CS Gestão desktop, PHC CS POS Back desktop, PHC CS Terceiro desktop, PHC CS Faturação desktop.

Comunicação de Inventário de Existências à AT 18

 

O inventário é calculado à data e são considerados os artigos que não estejam marcados como de serviços, assim como são excluídos os artigos com o tipo para inventário igual a “O – Outros.” e cujo stock seja igual ou inferior a 0. Um artigo que esteja inativo mas que tenha stock tem de ser igualmente comunicado à AT.

 

Data fechada é atualizada após a exportação do ficheiro do Inventário de Existências.

O ecrã de “Comunicação de Inventários de Existências à AT” passa a contemplar uma nova opção, uma caixa de seleção com a designação de “Atualizar data fechada”.

O utilizador, ao exportar o inventário, após o preenchimento do campo “Data do Inventário” e após a ativação da nova caixa de seleção, verifica que o parâmetro de configuração geral “Data fechada nos docs. de faturação, compras, recibos, pagamentos, adiantamentos, processos de tesouraria”, fica preenchido automaticamente com a data do dia seguinte à que foi inserida no campo “Data do Inventário”.

 

Se o utilizador não ativar a nova caixa de seleção, verifica que o parâmetro referido anteriormente não é preenchido de forma automática.